Befektetési politika (Investment policy)

Egy portfolió befektetési politikája határozza meg az eszközallokációs kereteket. Például, hogy mennyi részvényt, mennyi kötvényt tartalmazhat a portfolió, vannak-e olyan piacok vagy eszközök, amiket egyáltalán nem tarhat (pl. külföldi befektetések). A befektetési politika tartalmazza továbbá a hozamcél-kitűzést, ami lehet abszolút hozam szint elérése vagy egy banchmark-hozam felülmúlása. Befektetési politikával minden professzionálisan kezelt portfolió rendelkezik, legyen szó akár magán-, akár intézményi portfolióról. A befektetési alapok befektetési politikáját a Tájékoztatóban, illetve azon belül a Kezelési Szabályzatban találhatjuk meg, amit a forgalmazási helyeken illetve az alapkezelő honlapján is megtekinthetünk.

Kapcsolódó szócikkek:
Abszolút hozam
Befektetési alap
Benchmark
Eszközallokáció
Portfolió
Tájékoztató

Vissza a lexikonhoz